Quy trình làm việc qua email có vai trò quan trọng trong hoạt động tiếp thị. Hầu hết các dịch vụ email đều thêm địa chỉ liên hệ hoặc sự kiện lịch từ email vào CRMA để bạn có thể tìm thấy chúng bất kỳ lúc nào. Đại diện bán hàng thường dựa vào phương pháp này. Tuy nhiên, vấn đề sẽ xuất hiện khi bạn được yêu cầu cập nhật mục nhập CRM dựa trên một chuỗi email. Rất nhiều thời gian quý báu và công sức được chi cho các hoạt động này.
Cái mới Salesforce Lightning cho Outlook bổ trợ tiết kiệm trong ngày của bạn bằng cách cung cấp cho bạn khả năng tìm kiếm, xem và cập nhật tất cả các mục nhập Salesforce CRM được liên kết với các địa chỉ liên hệ email của bạn ngay từ Outlook. Những nỗ lực chung của Microsoft và Salesforce đã dẫn đến việc bổ sung Salesforce Lightning cho Outlook mới. Bổ trợ hoạt động trong cả hai Outlook 2016/13 hoặc sau đó và Outlook trên Web. Sắp có Outlook Mobile.
Sét bán hàng cho Outlook
Để truy cập add-in Salesforce Lightning cho Outlook, bạn cần đăng ký Salesforce. Nó có sẵn cho người dùng Cloud Sales thông qua Cửa hàng Office mà không mất thêm chi phí.
Khi bạn có đăng ký Salesforce hợp lệ, bạn có thể cài đặt và truy cập bổ trợ. Đây là cách làm.
Trong Outlook 2016 dành cho Windows, truy cập tab Trang chủ từ ruy-băng và chọn tùy chọn ‘Lưu trữ’ (Nếu bạn đang sử dụng Outlook trên web, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng) và chọn ‘Quản lý bổ trợ’.
Trong thanh tìm kiếm xuất hiện ở trên cùng bên phải, nhập Salesforce. Khi yêu cầu tìm kiếm trở lại với kết quả ‘Salesforce Lightning cho Outlook bổ trợ’, hãy đặt nút gạt thành ‘Bật’ để cài đặt bổ trợ. Add-in sẽ hiển thị trong thanh ribbon Command trên đầu trang.
