Big Data (cả cấu trúc và không có cấu trúc) đã phá vỡ các phương pháp mà các nhà quản lý danh mục đầu tư hiện đang đo lường các rủi ro liên quan đến danh mục đầu tư của họ. Nhiều người trong số này sử dụng phân tích dự đoán để dự đoán kết quả. Điều đó nói rằng, một số lượng ngày càng tăng của các chương trình phần mềm từ các thương hiệu hàng đầu đã thực hiện một sự lựa chọn hơi khó khăn. Zoom Đầu tư quản lý danh mục đầu tư đơn giản hóa nhiệm vụ này.
Zoom Đầu tư quản lý danh mục đầu tư
Một nhà quản lý danh mục đầu tư lý tưởng nên thực hiện hiệu quả các chiến lược danh mục đầu tư phù hợp bằng cách sử dụng các nguồn lực sẵn có. Bên cạnh đó, nó sẽ hỗ trợ độ chính xác thời gian thực của thông tin và tính năng bộ công cụ trực quan, dễ học. Zoom Investment Portfolio Manager cung cấp tất cả những lợi ích này trong một gói duy nhất. Nó có thể được sử dụng để quản lý các khoản đầu tư của bạn vào cổ phiếu, cổ phiếu và tiền.
Một đặc điểm đặc biệt của công cụ này là không giống như danh mục dựa trên web lưu trữ thông tin trong đám mây hoặc một số máy chủ, Thu phóng, lưu trữ dữ liệu trên máy tính của bạn và do đó giữ bí mật.
Hơn nữa, nó cho phép bạn quản lý nhiều hơn một danh mục đầu tư cùng một lúc. Nếu được yêu cầu, bạn có thể truy cập chế độ xem chi tiết của từng danh mục đầu tư cùng với các giao dịch của họ.
Thiết lập danh mục mới
Bạn có thể bắt đầu lại bằng cách tạo danh mục đầu tư mới. Chỉ cần nhập các chi tiết cần thiết về tên và chọn đơn vị tiền tệ. Bạn nên đặt đơn vị tiền tệ cho từng danh mục đầu tư và liệu "Giá trong pence". Ngoài ra, bạn phải đặt Mã tiền tệ địa phương của bạn trong Tùy chọn quản lý danh mục đầu tư. Ví dụ,
- USD = Đô la Mỹ
- GBP = GB Pound Sterling vv
Tương tự như vậy, khi nhập mua và bán các khoản đầu tư nước ngoài, bạn nên nhập chi phí, tiền thu được, tiền hoa hồng và thuế bằng nội tệ của bạn. Đây là một nỗ lực để làm cho quá trình tính toán lợi nhuận vốn của bạn cho tờ khai thuế hàng năm của bạn một cách chính xác và một cách phức tạp.
Sau khi thiết lập, bạn đã sẵn sàng thêm giao dịch vào danh mục đầu tư của mình. Hiện tại, các loại giao dịch vốn sau đây được hỗ trợ,
- Mua
- Bán
- Tách
Các loại giao dịch khác có thể được hỗ trợ thông qua Mua hoặc là Bán tùy chọn.
Khi vị trí đầu tư của bạn được xác định rõ ràng, hãy tiếp tục và nhấp vào ‘ Tab nghiên cứu ’ hiển thị ở phía dưới để nhận thông tin trực tuyến về các khoản giữ của bạn.
Bạn có toàn quyền kiểm soát hồ sơ đầu tư của mình. Bạn có thể định cấu hình các tùy chọn khác nhau liên quan đến
- Vị trí bán
- Kiểm tra mọi cập nhật về giá
- Điều chỉnh số dư tiền mặt
- Di chuyển vị trí đã chọn sang danh mục khác
- Nhận bản tóm tắt đầy đủ về từng danh mục với chi tiết về tổng chi phí, lợi ích, v.v.
Ngoài các tính năng được thảo luận ở trên, Trình quản lý danh mục đầu tư thu phóng cho phép bạn tạo ‘ Danh sách theo dõi'Giúp so sánh các khoản đầu tư trước khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc thực hiện một chút nghiên cứu về đầu tư tiềm năng khi thị trường đóng cửa.
Cuối cùng, có một tab kế toán tiền mặt. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan đầy đủ của tất cả các mua và bán hàng điều chỉnh trên số dư tiền mặt danh mục đầu tư, theo dõi tiền mặt chưa được đầu tư của bạn. Theo mặc định, nó cung cấp chế độ kép
Chế độ đơn giản - ở đây, bạn chỉ cần sửa số dư khi nó được thay đổi bằng cách điều chỉnh tiền mặt (chẳng hạn như cổ tức hoặc rút tiền).
Xem chi tiết tiền mặt - bạn có thể nhập cổ tức cá nhân và các hóa đơn hoặc khoản thanh toán khác.
Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ “Đơn giản” và “Chi tiết” bất kỳ lúc nào.
Các báo cáo được tạo ra bởi Zoom Investment Portfolio Manager cho các vị trí khác nhau bao gồm các chi tiết về giao dịch và cổ tức có thể được xuất sang định dạng tệp CSV.
Nếu bạn nghĩ rằng bạn cần một phần mềm quản lý danh mục đầu tư miễn phí, bạn có thể muốn kiểm tra nó. Bạn có thể tải xuống từ sourceforge.net.
TakeStock 2 là một phần mềm Quản lý đầu tư cá nhân miễn phí mà bạn có thể muốn kiểm tra.
Bài viết liên quan:
- Tải xuống phần mềm miễn phí tốt nhất cho Windows 10/8/7
- Top 10 phần mềm thay thế Task Manager miễn phí cho Windows 10/8/7
- Bitcoin là gì, tiền tệ kỹ thuật số
- Bitcoin vs Litecoin vs Dogecoin - Đồng tiền điện tử so sánh
- Tạo trải nghiệm thu phóng sâu với trình chỉnh sửa thu phóng sâu
